Каллены:
Прошло 20 лет с рождения прекрасной Ренесми. Будучи 15 летней девушкой физически она родила для Джейка девочку Александру. Элис и Джаспер узнают о существовании еще трех народов Тьмы и очень боспокояться. Розали и Эммет мечтают о войне с Волтури и прогнать их с трона, Эд, Джейкоб и вся стая их поддерживают. Белла, Эсми и Ренесми отговаривают свою семью от войны, НО ничего не выходит мужская половина уже готова к ВОЙНЕ! Тем временим Волтури подсылают Алека чтоб тот заманил Алекс к ним. Он должен влюбить в себя девушку и увезти ее в Вольтерру, по ходу задания парень понимает что сам влюбился...Ренесми беременеет Марианной.
Волтури:
Сульпиция восседает на трон вместе с мужем, по поводу гибели Маркуса, его убили Койоты. Волтури собирают все свои Силы и идут на Форкс с войной, НО Алек пытаеться всех отговорить...не получаеться, аедь у него в Форксе любовь...Алекс...
Койоты:
Они убили Маркуса и собираються напасть на Калленов...
Коты и Ликаны:
У этих народов уже во всю идет война не на жизинь, а на смерть!!!
Стая:
Сет и Квил влюбляються в Алекс и оба ухаживают за ней, Но она игнорирует их ради Алека. Сет очень зол на нее и поэтому все возмещает на Джейке и просит его уговорит Алекс быть с ним. Квил грызеться с Алеком из-за Алекс...все получаеться так словно повторяеться история Беллы, Эда и Джейка. Стая отказываеться помогать в войне Джейку и его семье из-за того что все волки влюбленны в его дочь, НО она их игнорирует! Они еще незнают какая будет следущая дочь Джейка...и родиться ли она вообще из-за войны...